El caos que se desata tras un enfrentamiento entre Jinka Yamato y Yazen hace que la dinámica de poder entre los katawara, dotados de poderes mágicos, y los humanos se ponga patas arriba. A medida que la noticia de la caída de los dangaishu (los monjes cazadores de katawara liderados por Yazen) se extiende por todo el país, comienzan a formarse grupos rebeldes de katawara, lo que empeora la ya frágil relación entre ellos y la humanidad.
Shinsuke Hyoudou, que ha perdido la fe en sus habilidades, pasa el tiempo bebiendo mucho en compañía de Senya, un antiguo enemigo suyo que controla mil katawara dentro de su cuerpo. Senya provoca indirectamente la muerte del padre de Tsukiko, su nueva amiga, tras un ataque sorpresa de un dios local enloquecido.
A pesar de las circunstancias, Tsukiko no le guarda rencor a Senya y está decidida a convertirse en discípula de Shinsuke pase lo que pase. Aunque Shinsuke se niega a convertirse en el instructor de espada de Tsukiko, acepta a regañadientes dejarla viajar con él y Senya. Mientras el improbable trío se dirige a su próximo destino, Tama Youko continúa su viaje para encontrar el rastro de Jinka, el zorro de nueve colas que tiene el poder de destruir el mundo.
[Escrito por MAL Rewrite]